青山控股集团2024年非公开发行公司债券主承销商服务项目招标公告

安徽青山控股集团有限公司（以下简称“青山控股集团”及“发行人”）拟启动2024年证券交易所非公开发行公司债券申报工作，现对公司债券主承销商服务项目进行公开招标。

一、项目概况

（一）发行人名称：安徽青山控股集团有限公司

（二）项目名称：安徽青山控股集团有限公司2024年证券交易所非公开发行公司债券主承销商服务项目（以下简称“本项目”）

（三）项目编号：DTZFZC-2024-024

（四）项目背景：安徽青山控股集团有限公司拟申报发行总规模不超过15.20亿元的公司债券。

（五）招标方式：公开招标

二、项目内容与相关要求

(一) 需求一览表

发行人	安徽青山控股集团有限公司
债券性质	非公开发行公司债券
发行规模	不超过15.20亿元，可分期申报、分期发行
发行期限	不超过5年(含5年）
发行利率	固定利率
承销方式	余额包销

(二) 服务内容

主要工作包含但不限于以下内容：

1、制定详细的发行承销服务方案，并在投标文件中列示发行承销服务方案、人员与工作安排等要素。

2、负责协助发行人选定相关评级机构、律师事务所、会计师事务所、监管银行等其他中介机构团队，协调完成申报材料中相关的评级、法律、财务报告及有关说明等材料编制工作。

3、负责上报交易所，取得同意发行的无异议函。

4、协助发行人做好本次公司债券的发行和相关信息披露工作。

5、协助发行人做好公司债券资金结算及后期还本付息等存续期管理相关事宜。

6、负责或协调本项目相关的其他事项。

（三）费用报价

各投标单位一次性报出本次公司债承销费总报价。报价需符合相关监管机构的合规性要求，否则判定为无效标。承销费总报价包含承销费以及相关第三方费用：律师费用、评级费用、为本项目所做的专项会计师费用等。

（五）招标结果

为充分体现本次招标工作的公开、公平、公正，同时兼顾债券发行的实际需求，确保聘选最优主承销商。本次招标项目评选结果根据分数从高到低排名第1位的券商作为本项目的中标人；评选结果排名第2-3位的券商为项目备选人。

三、参选人资格要求

（一）在中国境内注册、具有独立法人资格和公司债券主承销业务资格的证券公司。

（二）具有履行合同所必须的专业技术能力。

（三）本次招标只接受总部机构参与投标，且不接受联合体参选。

（四）最近3年，在经营活动中没有影响债券承销资质的违法违规记录，且不存在公司涉嫌重大违法违规被立案调查未了结的情形，参与团队个人没有违法违规记录（由投标人出具加盖公章的承诺函，承诺函格式详见正式招标文件）。

（五）参选文件递交截止时间前，不得被列入失信被执行人名单。

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

四 、簿记管理人的确认与承销费的支付

承销费由本次债券实际发行金额乘以承销费率乘以债券实际存续时间计算所得，由主承销商从募集资金中扣收（具体计算与支付方式以承销协议约定为准）。

五、获取招标文件

1、招标文件获取时间：2024年06月07日至2024年06月17日17时30分（北京时间）

2、地点：当涂县正丰建设工程招标咨询有限公司

3、方式：通过邮件获取招标文件。

4、获取采购时须提交的资料：将单位介绍信或法人代表授权书（注明联系人、手机号、邮箱号）及经办人身份证（加盖公章）等资料电子件发送至邮箱（zhengfengjs@163.com）。

六、投标文件提交

1、投标文件提交时间：2024年06月28日08时00分-2024年06月28日09时00分

2、地点：当涂县正丰建设工程招标咨询有限公司开标室（安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纻山路399号2楼）

七、评审时间、地点

1、评审时间：2024年06月28日09时00分

2、评审地点：当涂县正丰建设工程招标咨询有限公司评标室（安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纻山路399号3楼）

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

九、其他补充事宜

1、获取采购文件和其他相关资料时间期限：同采购文件获取时间。

2、本项目不收取响应保证金。

3、公告媒体：安徽青山控股集团有限公司网站

4、本项目采取现场递交方式送达响应文件，供应商需派代表前往评审现场，相关要求如下：

（1）供应商需要提交的响应文件：响应文件正本1份、副本2份。

（2）递交响应文件时查验：法定代表人有效身份证或其委托代理人有效身份证及其法定代表人的授权委托书。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

名称：安徽青山控股集团有限公司

地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纻山路357号

联系人：王晟

电话：0555-6731101

2、招标代理机构信息：

名称：当涂县正丰建设工程招标咨询有限公司

地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纻山路399号3楼

联系方式：0555-6797137/0555-6797008

3、项目联系方式

项目联系人：江玲、胡玥

电话：0555-6797137/0555-6797008